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顺丰投的一家塑料袋公司要去IPO

发布于:2017/11/30 15:46:05

关键词:薄膜,聚酯,PET,废弃物,塑料袋
简    介:一、绿色债券跟定增共揽4亿元,该项目很值钱11月27日晚,树业环保(430462)发表公告称,为拓宽融资渠道,公司拟发行绿色债券,计划融资规模为2亿元,债券面值为100元,债券期限为3年期。募集资金用...

一、绿色债券跟定增共揽4亿元,该项目很值钱

11月27日晚,树业环保(430462)发表公告称,为拓宽融资渠道,公司拟发行绿色债券,计划融资规模为2亿元,债券面值为100元,债券期限为3年期。募集资金用途为拟将当中的 1.2 亿元使用于“光学级BOPET薄膜生产流水线项目”,剩余的不超过0.8亿元使用于补充营运资金。而这是新三板史上的首单绿色债券发行。

绿色债券是指任何将所得资金专门使用于资助符合规定条件的绿色项目或为这些项目进行再融资的债券工具。比较于普通债券,绿色债券适用“即报即审”政策,拥有发行利率较低、募集资金用途更广等优势。在2016年1月13日,国家发改委印发《绿色债券发行指引》(以下简称《指引》),界定了绿色企业债券的项目范围跟支持重点,旨在积极发挥企业债券融资对推动节能减排、解决突出环境问题、应对气候变化、发展节能环保产业等支持作用。

可是2亿元的绿债恐怕不能满足树业环保的胃口,跟此同时,树业环保又发表了2017年的第一次定增方案,拟不高于7.25 元/股的价格,发行股份不超过2600万股,募集资金约1.89亿元,这次募集的资金也将使用于公司“光学级BOPET薄膜生产流水线项目”跟公司研发投入,以加大市场比重及经营规模,促进公司的保持健康发展。

二、两上创新层,抱紧快递业大腿,半年就赚4000万

树业环保成立于1995年12月,2014年1月挂牌新三板。公司致力于环保技术研发跟使用跟包装产业领域国际化运营,专注于功能性薄膜跟环保包装材料的研发跟应用。自主研发的产品有:热封覆铁膜系列、抗红外线、紫外线膜系列、白膜亚光膜系列等薄膜产品,以及可降解快递袋、各类环保工业包装品跟环保购物袋系列。公司具有废旧聚酯脱色回收工艺、功能性薄膜生产工艺、可降解生物酶等多项自主专利技术,已逐步形成覆盖“聚酯废膜回收--原料提取--新膜生产”的闭环式循环利用全产业链。

聚酯薄膜角度:公司主要通过定向生产的模式向下游建材、涂布、包装等企业销售薄膜产品。“膜到膜”循环利用项目标实施,使公司向原有产业链的上游进行延伸,逐步以聚酯废弃物回收替代原来的石化提取方式,有效地降低原材料成本及价格波动危险,提高产品利润空间。

环保购物袋角度:公司主要通过批发商、贸易商等多种渠道为国内外大型企业如:家乐福、乐购、思念食品、双汇合团、蒙牛、科迪乳业(002770)、康师傅、加多宝等终端客户给予质优价廉的环保购物袋产品及环保包装方案。

可降解快递袋角度:公司一角度积极参跟物流、快递企业的统一市场招标,另一角度跟全国快递自营业网点进行业务合作,双轮驱动业务发展。

2015年5月树业环保把交易方式由协议转让转为做市转让至今。挂牌新三板以来公司业绩大幅增长,2014-2016年完成营业收入分别为4.47亿元、5.67亿元、6.81亿元;完成净利润分别为3,211.11万元、4,846.49万元、7,425.64万元。由于优秀的业绩,以及良好的成长性,树业环保成功入选2016年新三板创新层,并于2017年再次入选创新层。

随着电子商务跟网络购物的飞速发展,中国的快递行业迎来了飞速增长。2016年,中国快递业务量已达312.8亿件。本年上半年快递业务量达174亿件,同比增长31.4%,增速有所减速,但仍维持较高水平。而快递袋是物流行业的重要组成部分,树业环保在2016 年启动了“生物自降解快递袋项目”并已实现了第一期建立。

2017 年上半年,公司完成营业收入3.56亿元,同比增长6.98%,完成归属于母公司所有者的净利润3951.11万元,同比增长 2.20%。报告期内,公司完成跟圆通速递、申通快递、韵达快递等快递包装品供货资格认定跟供货合同,环保包装产品完成营业收入1.19亿元,同比增长65.86%,据年报称,主要系环保包装产品包括物流袋、快递袋等业绩增长较快。

三、十大股东现上市公司身影,顺丰、三通一达都在

据公开资料显示,公司第三大股东星辉娱乐(300043)为创业板上市公司,持有公司2242万股,占总股本10.01%。 上市公司星辉娱乐是一家致力于车模的研发、生产跟销售的企业,主要从事电动玩具汽车跟塑胶玩具的经营,及车模业务。同时,星辉娱乐还参股了另一家新三板企业易简集团(834498)。

树业环保的第四大股东蜂网投资持有1318万股,占比5.89%;值得注意的是,蜂网投资是由顺丰、中通、韵达、申通、圆通联合组建的投资平台。

挂牌新三板以来,树业环保已经实现了三次股票定增,发行单价分别为7.5元/股、13.5元/股、14元/股,募资金额分别为5616万元、2.34亿元、1.68亿元,共计4.58亿元。

四、为IPO取消股权激励,更换券商要圆梦A股

2016年10月,树业环保跟广发证券签署了上市辅导协议,2017年6月30日,双方终止这个辅导协议。树业环保又于2017年7月28日跟招商证券签署了上市辅导协议。招商证券于2017年8月4日向广东证监局报送了辅导备案材料,广东证监局于2017年8月4日正式受理。

值得一提的是,树业环保股东大会于2016年8月19日审议通过了《关于股票期权激励计划第一期行权的议案》、《树业环保科技股份有限公司第一期股权激励股票发行方案》等多个议案,拟面向公司的董事、监事、高层管理人员及关键职工等授予总数200万股的股票期权。

可是最后取消了此方案,树业环保解释称,鉴于公司已进军首次公开发行股票并上市的辅导期,为推进相关事宜,确保公司在提交申报材料前股权清晰,满足监管部门的审核要求,公司经过谨慎考虑,决定取消公司股票期权激励计划暨第一期股权激励股票发行事宜。此外,公司将根据有关规定,不断研究推出别的有效的激励方式的可能性。


关键词:薄膜,聚酯,PET,废弃物,塑料袋

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